久了之后，菲利克斯在一个叫做“妖怪闲者”的网游的帮助下开始接触起了动漫，而他的入宅做叫做【少女爱上姐姐】，紧接着看的是【笨蛋、测验、召唤兽】，然后看的是【肯普法】……
在接触了动画之后，菲利克斯开始萌生出了“伪娘赛高”、“就算是男孩子，只要可爱就没问题了对吧？”以及“大美少女万岁”这样的想法。
于是，超可爱的伪娘横空出世了……
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“喵――”幻术解除的那一刻，菲利克斯一脸惊恐的抱着头蹲了下去，悲鸣道：“催眠术好可怕喵喵喵喵喵！！”
在菜月昴解除幻术的前一刻，菲利克斯正沉浸在女装之中不可自拔……哦不对，是沉浸在女装中对镜自拔（注1）……
只有老死机能看得懂！
一想到自己居然穿着蓝色的死苦水，然后脚上套着白色丝袜，对着镜子满脸通红两眼迷离的撸管……
菲利克斯就有一种从二十八楼跳下去的冲动。
你别管我让我死啊啊啊！！
“呃……你……你看到什么了？”菜月昴看着菲利克斯现在的模样，决定将自己能看到对方幻术内容的事情隐瞒下来，装作不知道一样问道：“这个幻术只能让人看到自己最害怕的事，所以我可能吓到你了……”
“喵……昴……昴君不知道吗？”菲利克斯眼巴巴的看着菜月昴，可怜兮兮的问道：“真的，真的不知道吗？”
“嗯，当然。”菜月昴一脸严肃的点了点头，只看他这幅严肃的模样，谁都不知道这货居然是在骗人。
“那……那就好……”菲利克斯松了一口气，啊啊啊那那种仿佛痴汉变太一样的才不是我啊啊啊！
“咳咳，总之，催眠术有很多种类型，比如刚才我对你用的就是【让人看到内心最恐惧的事情】的催眠术，除此之外还可以做到让别人产生幻觉，比如把敌军和友军弄混淆之类的。”菜月昴赶紧转移着话题，“而我刚才则是屏蔽了自己的感觉，让自己感觉不到疼痛的同时，还去除了视觉上的影像，让我不会因为看到满身的伤口而出现疼痛的感觉。”
“原来如此……”果然，一谈论到别的话题，菲利克斯就不由自主的被转移了注意力，“还真是厉害的能力呢，如果能用在别人身上的话……”
“抱歉，菲利克斯，这个只能是精神上的欺骗。”菜月昴苦笑着摇了摇头，说道：“换句话说，它不能影响到现实，比如说，就算我在战场之中和别人战斗，然后我受伤了，胸口被切开了一个大伤口，接着我用幻术把自己的痛楚屏蔽了之后，我固然可以继续战斗，但是我的伤口其实还是存在的，而我激烈的运动反而会让伤口炸裂的更剧烈，一直到血流干净，我就死掉了。”
“……”听到菜月
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